経営管理・経営企画・事業企画・M&Aの投資銀行の転職・求人情報一覧

プロ用音響設備製造販売

事業所名：日の出事務所
所在地：東京都 港区 海岸2丁目7番70
最寄駅：ゆりかもめ 新交通ゆりかもめ 日の出駅 徒歩2分

業務用音響・映像機器の国内最大級シェアを誇る当社の「経営戦略課」にて、国内M&Aを推進するリーダー候補を募集します。
これまで20件以上の実績（成功率9割以上）を持つストロングバイヤーです。
現課長の右腕として、案件の発掘からクロージング、その後のPMI（PMI：買収後の統合プロセス）まで一気通貫で携わり、
グループの未来をダイレクトに牽引していただきます。

・M&A戦略の立案・ターゲット選定
市場動向や競合分析に基づいた戦略策定およびターゲット企業へのアプローチ
・ディール実行（エグゼキューション）
バリュエーション（株式価値算定）、デューデリジェンス（DD）の統括、
案件交渉および契約書締結（SPA等）の実務
・PMI（ポスト・マージ・インテグレーション）の推進
買収後のシナジー最大化に向けた統合プロセスの設計・モニタリング
・経営意思決定の支援
経営会議・取締役会に向けた分析レポートおよびプレゼン資料の作成

【仕事の魅力】「ビジネスの総合格闘技」とも称される環境で、戦略から実行まで深く関与。
成功確度の高い環境下、経営陣に近い位置で事業成長をダイレクトに牽引する大きなやりがいがあります。

【同社について】音響・映像分野のリーディングカンパニーとして、コンサートや大規模イベントの感動を技術で支えています。本ポジションでは、積極的な投資を行う「ストロングバイヤー」として、過去9割以上の成功実績を誇る環境でM&Aの深淵に触れることが可能です。少数精鋭のため裁量が大きさも魅力の一つです。エンタメ利用補助などの福利厚生も充実しており、安定した基盤の上で腰を据えて長く活躍できる環境です。

年収 615万円 〜 900万円

プロ用音響設備製造販売

事業所名：日の出事務所
所在地：東京都 港区 海岸2丁目7番70
最寄駅：ゆりかもめ 新交通ゆりかもめ 日の出駅 徒歩2分

業務用音響・映像機器の国内最大級シェアを誇る当社の「経営戦略課」にて、国内M&Aを推進するリーダー候補を募集します。
これまで20件以上の実績（成功率9割以上）を持つストロングバイヤーです。
現課長の右腕として、案件の発掘からクロージング、その後のPMI（PMI：買収後の統合プロセス）まで一気通貫で携わり、
グループの未来をダイレクトに牽引していただきます。

・M&A戦略の立案・ターゲット選定
市場動向や競合分析に基づいた戦略策定およびターゲット企業へのアプローチ
・ディール実行（エグゼキューション）
バリュエーション（株式価値算定）、デューデリジェンス（DD）の統括、
案件交渉および契約書締結（SPA等）の実務
・PMI（ポスト・マージ・インテグレーション）の推進
買収後のシナジー最大化に向けた統合プロセスの設計・モニタリング
・経営意思決定の支援
経営会議・取締役会に向けた分析レポートおよびプレゼン資料の作成

【仕事の魅力】「ビジネスの総合格闘技」とも称される環境で、戦略から実行まで深く関与。
成功確度の高い環境下、経営陣に近い位置で事業成長をダイレクトに牽引する大きなやりがいがあります。

【同社について】音響・映像分野のリーディングカンパニーとして、コンサートや大規模イベントの感動を技術で支えています。本ポジションでは、積極的な投資を行う「ストロングバイヤー」として、過去9割以上の成功実績を誇る環境でM&Aの深淵に触れることが可能です。少数精鋭のため裁量が大きさも魅力の一つです。エンタメ利用補助などの福利厚生も充実しており、安定した基盤の上で腰を据えて長く活躍できる環境です。

年収 615万円 〜 900万円

不動産コンサルティング事業など

千代田区霞ケ関

・資金調達戦略の立案、実行
・ファンド組成における資金調達計画の策定
・海外ファミリーオフィスを中心とした投資家へのアプローチ戦略構築
・投資家リレーションの構築、維持
・米国、欧州、アジア、中国の投資家ニーズを踏まえた提案活動
・長期的なパートナーシップ形成

＜社内外との連携＞
・投資事業部や財務、経理部と連携し、SPC組成やファンド運営に必要な調整をリード
・弁護士、会計士など外部アドバイザーとの折衝
・将来的なチーム組成
・チームマネジメント
※海外出張あり

年収 1,050万円 〜 2,100万円

グローバルに展開する大手日系素材メーカー
グループ従業員数は約25,300人。世界各地に主要な製造拠点を持ち、100ヵ国以上で製品の販売を行う、建築用・自動車用ガラスおよびガラス加工製品において世界最大級のメーカーの一つ。

港区

●業務内容
・全社横断プロジェクト（M＆A含む）のプロジェクトマネジメント業務
・社内会議（部門横断会議など）の運営サポート（論点整理、アジェンダ作成、議事録作成、調整業務など）
・経営層向け資料の作成・編集（PowerPoint、Excel 等を使用）
・対外的なステークホルダー（金融機関、投資家等）向け各種説明資料の作成・説明（他部署との連携）
・各種データの収集・分析およびレポート作成
・業界・競合・市場に関するリサーチ業務
・部門内の庶務・調整業務全般

（上記業務の補足説明）
■データ収集・分析について
・グループ全体の事業運営に関連するデータの収集・分析
・戦略事業部門や財務部門などの関係部署と連携し、必要なアウトプットを定義した上で、データを収集・分析

■グローバル経営陣が参加する会議の準備・フォローアップについて
・グローバルの経営陣が参加する各種会議に向けた資料（アジェンダ、プレゼン資料、議事録、参考資料など）の作成支援
・会議運営に関するロジスティクスの調整および資料のタイムリーな配布
・会議で決定されたアクションアイテムのフォローアップ、進捗管理、関係者への報告

■国際的な部門横断型コラボレーション（日本語・英語）
・各部門・地域のステークホルダーと連携し、計画・分析に必要な情報やインサイトを収集
・主要施策や目標に対する認識の統一を図るため、効果的なコミュニケーションと協働を推進

●キャリアプラン
事業開発、経営企画を中心にキャリアを積んでいただきます。希望・適性に応じてピープルマネジメントや経理・財務・IR等の他の部門への異動（海外含む）といったキャリアの幅を広げることも可能です。

●やりがい
・M&Aを含む全社横断プロジェクトを推進し、国内外の経営陣と直接連携。経営層に近いポジションで、事業戦略に影響を与える経験を積むことができます。
・財務・事業データをもとに分析を行い、金融機関や投資家に向けた資料を作成。意思決定に直結するアウトプットを生み出せるポジションです。
・グローバルの経営陣や各部門、外部コンサルティングファーム・投資銀行等と連携し、国際的なプロジェクト推進に関わります。日本語・英語を活用し、ダイナミックな環境でキャリアを広げられます。
・トップマネジメントと近い距離で業務を行うため、経営視点を実践的に習得可能です。
・自ら課題を見つけ、提案・推進できる風土です。複数プロジェクトを同時にリードし、やりがいあるチャレンジを積み重ねられます。

年収 700万円 〜 1,150万円

M&A業界における注目ベンチャー企業

東京都千代田区丸の内1丁目8-1 丸の内トラストタワーN館17階

IR職の特徴
同社にはメガバンク、大手証券、五大商社、大手メーカーや外資系コンサル会社など様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーが数多く在籍しており、そういったメンバーと切磋琢磨できる環境がございます。
また、社員は20代～30代のためエネルギッシュで風通しの良い環境です。

仕事内容
CEO、CFO直下にて
・国内、海外機関投資家、個人投資家とのコミュニケーション（英語含む）
・決算説明資料作成、IR資料作成（英文開示作成含む）
・新規投資家開拓
・エクイティストーリー、コーポレートストーリーの作成
・ファイナンスやM&A等のコーポレートアクションにおけるサポート
これらの業務を通じて、「企業価値を増大させる」ことがミッションとなります。
英語を使う業務はありますが、通訳や翻訳業者を利用しながら進めているため、英語ができなくても問題ありません。

担当者より
時価総額1兆円に向けて種々の施策を展開していきます。
機関投資家(海外/国内)および個人投資家とのコミュニケーションや、彼らへ打ち出すコーポレートストーリーの策定や開示、資本市場からのファイナンスなど、将来のキャリアとしてCFOを視野
に入れている方についても十分な経験が積めるポジションとなります。
同社のIRチームはCEO、CFOと密にコミュニケーションを取りながら仕事をするため、常に全社的な視点で考えるスキルが身につきます。

年収 600万円 〜 900万円

「会計・戦略コンサル」「M&Aアドバイザリー・仲介」をメインの事業とし、「法律事務所」、「税理士法人」、「HRコンサル」などを擁する6事業を展開しているプロフェッショナルファーム。
上場企業支援数50社超、M&A支援数500件超、ファンド支援数70ファンド超、カバレッジ数61/68業種の実績を保有。

PEファンドや投資会社から投資を受けた企業等にCFO、COOポジションまたはその補佐として入り、企業価値の向上を支援しています。
主な業務内容は以下のとおりです。
・経営企画、経営アクションの立案／実行
・財務モデル・資金繰りモデルの開発支援
・管理会計の導入/原価管理体制の構築
・バリュエーション・債権評価・財産評定
・投資後の上場に向けたIPO支援
・事業計画の立案から予算策定及びその後の予実分析
・DDやストラクチャー立案などの M＆Aの実行
・マーケティングや業務効率化などの施策の企画から実行
・株主やファンド向けの経営会議のレポーティング業務
・コーポレートファイナンス

■提供できる価値/やりがい・成長環境
・クライアントの現場を深く入り込むため、提案や助言を行う外部のコンサル会社やアドバイザリーでは体験できない、経営改革の現場を体験することができます。
・CEOなどの経営者を相手に業務を遂行するため、経営者の考え方や経営者マインドを学ぶことができます。
・優秀なPEファンドやプロ経営者とともに案件を進めるため、自分自身の成長も加速度的に成長することができます。

※将来プロ経営者を目指している方には、プロ経営者として必要な知見を得ることができるポジションになります。

[案件の特徴]
・年商数十億～数千億までの企業の、バリューアップの実行支援を実施しています。
・また、一つのクライアントに対する支援は6ヶ月～1年程度であるため、様々な業種や規模のクライアントに対する経験を積むことができます。
・PEファンドや投資会社からの投資がメインですが、事業会社からの投資に係る支援も行います。

■体制
原則として、単独ではなくチームでプロジェクトにアサインしていただきます。
経験豊富な経営陣をはじめ、各自が得意とする事業領域や業界を持ったメンバー同士で連携をとりながら案件に対応していただきます。

年収 900万円 〜 1,200万円

日系大手 eビジネスのグローバル企業
インターネットショッピングモールをはじめとするEC、トラベル、ポータル、金融など、様々なサービスをグループに加え、あらゆるサービスをネット上からワンストップでユーザーに提供しています。今後は海外への積極展開を図ります。

東京本社

累計投資額3,000億円を超え、約30%の高いIRRを誇る当社の戦略投資にフォーカスしたベンチャーキャピタリストを募集します。当社の既存事業とのシナジーや新規事業展開に資する成長の見込まれる市場・セグメントを見極め、優秀な起業家・経営チームを発掘し、デュー・デリジェンスによる投資仮説・スキームを構築して投資実行します。投資後は、投資先の企業価値を高めるべく、当グループとの協業の検討含めてあらゆる面での支援を行います。上記に加えてインベストカンパニー全体の企画・戦略の立案全般に関与します。
■ポジションの責任
新規の投資先企業の開拓から、以下のような投資候補先のデューデリジェンス、投資後の支援を行います。
◇デューディリジェンス；
・成長可能性のある市場・競合の分析（当社にとっての戦略性の検証）
・財務分析
・経営陣の評価
・投資仮説・ストラクチャーの立案
◇投資後の支援；
・経営戦略・マーケティング戦略の立案
・事業開発・資金調達の支援
・チーム力強化に向けた支援
・事業経営のモニタリング支援
・当社グループとの協業検討・支援
・IPO準備支援

当社のブランド価値向上のため様々な企画業務に従事します。
企画業務：
・インベストメントカンパニー全体のブランド価値向上のための企画業務全般
・セミナー、コンファレンス等のアレンジ
・社内オープンイノベーションのサポート

年収 800万円 〜 1,500万円

日系大手 eビジネスのグローバル企業
インターネットショッピングモールをはじめとするEC、トラベル、ポータル、金融など、様々なサービスをグループに加え、あらゆるサービスをネット上からワンストップでユーザーに提供しています。今後は海外への積極展開を図ります。

東京都世田谷区

グローバルECファンドにおける案件発掘、事業計画策定、企業価値算出、デューデリジェンス、契約締結、バリューアップ、Exitまで一連のプロセスを全て担って頂きます。

グローバルECファンドは、投資対象を当社市場の出店企業やEC関連のスタートアップ企業に特化してその上場や売却を支援することミッションとしています。さらにグループとの事業シナジーを創り出し、当社ならではの価値を提供することを目指して、昨年活動をスタート致しました。

今回は、プロジェクトをファイナンスの面からリードいただけるプロフェッショナルな人材を募集したいと考えています。原則として、自身で発掘した案件をそのままExitまで持っていくことが求められます。特に、事業計画策定やデューデリジェンスなど専門性の高い領域において、強みとご経験をお持ちの方にご活躍が期待できるポジションです。

日系大手 eビジネスのグローバル企業
インターネットショッピングモールをはじめとするEC、トラベル、ポータル、金融など、様々なサービスをグループに加え、あらゆるサービスをネット上からワンストップでユーザーに提供しています。今後は海外への積極展開を図ります。

【部門紹介】
ビデオストリーミング事業部では、動画配信プラットフォームを運営しており、ハリウッド映画や海外ドラマから邦画、アジアドラマ、アニメ、音楽や舞台のライブ配信等に至るまで多岐にわたるコンテンツを日本のユーザーに提供しています。2020年1月からはライブ動画配信サービスも事業部に加わり、連携を強化しています。         
                
【業務内容/ポジションの詳細】           
・プロジェクト推進：戦略的な案件、特命案件およびファンクション横断的な施策のプランニングとプロジェクト推進
・経営企画：事業課題の分析・改善策の立案、経営層へのレポーティング
・事業戦略：事業長、カンパニー経営戦略チームと連携し、事業戦略の立案から実行までの推進          

年収 600万円 〜 1,600万円